يخبر الدكتور بارناسوس ابنته بقصة حياته التي تزيد عن ألف عامٍ من الخلود بعدما عقد اتفاقًا مع الشيطان.حيث أنه وقع في حب امرأةٍ فانيةٍ، فعقد اتفاقًا جديدًا لكي يعود شابًا مقابل التنازل عن الخلود. لكن اتفاقه اشتمل على بندٍ خاصٍ بأن يقوم بارناسوس بإعطاء ابنته إلى الشيطان عندما تبلغ سن السادسة عشر. ومع اقتراب الفتاة من هذا العمر، يحاول برانسوس عقد اتفاقًا جديدًا مع الشيطان لإنقاذ ابنته من ذلك المصير.