في عالم يتنافس فيه العلم والسحر، يعتزم الشاب (أدونيس) إراقة الدماء ونشر الرعب انتقامًا لمقتل مُعلمته الساحرة، وللثأر من الإمبراطورية التي سلبته كل شيء.