يتلقى عميل المباحث الفيدرالية (جو ديفين) تكليفًا بمهمة جديدة، يذهب جو متخفيًا كمنتج سينمائي في هوليوود. يهدف جو إلى الإيقاع بزعيم العصابة المجرم (جون جوتي). يستعين جو بالمخرج المتحمس (ستيفين شاتز)؛ الذي يوفق على إخراج فيلم من إنتاج جو، ولا يلاحظ ستيفين أن الأمر كله هو مجرد واجهة من أجل التحقيق. يبدأ جو في الاستمتاع بحياته الجديدة، وتتراجع مع الوقت أهمية الهدف الحقيقي من المهمة. وتكون المفارقة أن ما بدأ كمشروع لفيلم فاشل، قد يتحول تدريجيًا إلى قصة نجاح حقيقية.