وضعت الدراما الملحمية آلاف السنين قبل أحداث J.R.R. يتبع "The Hobbit" و "The Lord of the Rings" مجموعة من الشخصيات ، مألوفة وجديدة على حد سواء ، حيث يواجهون إعادة ظهور الشر إلى الأرض الوسطى التي يخشى منها منذ فترة طويلة.