ينشأ الطفلان علي وأسمر معًا ثم تفرقهما الحياة. يلتقط أحد زعماء عصابة المافيا أسمر ويربيه. تتوالى الأحداث وتتزوج صديقتهما من علي في الوقت الذي يتعلق أسمر بقلبها.