كوبر نائب مدير الاستخبارات الامريكية يريد الحصول على منصب المدير، ويخطط لذلك عن طريق إثبات أن المدير شخص فاسد وعليه أن يستقيل أو يقال. يحاول المدير إنقاذ نفسه من هذه الورطة؛ فيستدعى مساعده براون، ويكتشفان أن كوبر يتصنت عليهما، فيقرران خداعه عن طريق إيهامه بأن هناك شخصا سيستطيع إثبات براءته، فيختار براون "ريتشارد" عشوائيا ويقله من المطار لارتدائه حذاء أحمر، فيرسل كوبر عميلته الفاتنة خلف ريتشارد.