تدور أحداث الفيلم أثناء الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية التي دامت لقرون طويلة، حيث يتتبع الفيلم ثالوث الحب بين (مايكل)، طالب الطب النجيب، الجميلة والراقية (آنّا)، و(كريس) الصحافي الأمريكي الشهير المستقر في (باريس).