يتملك محقق الشرطة فينسينت هوسًا كبيرًا للقبض على قاتل متسلسل يعيث فسادًا في الساحل الغربي للبلاد. عندما يبدأ القاتل نشاطه الوحشي في لوس أنجلوس، يترك سوان مدينة سياتل ويتجه إلى هناك، يستمتع القاتل باللهو مع سوان ومناقشة جرائمه معه عبر الهاتف، ويتحول الأمر بمرور الوقت إلى لعبة بين القط والفأر. ويحاول سوان أن يسابق الزمن ويتوصل للقاتل قبل أن يقتل أحدهم مجددًا.