استكمالاً للجزء الأول من فيلم (علاء الدين)، يعيش (علاء الدين) حياته الجديدة كرجل مرفه من الطبقة العليا ، ويستعد للزواج من الأميرة (ياسمين) و بغباء (ياغو) الذي انقلب ضد (جعفر) ، الذي حاول أن يصبح حاكم مدينة أجرباه، في ظل ذلك يحاول الساحر الشرير (جعفر) العودة إلى أجرباه للانتقام من (علاء الدين) و(ياسمين) والجني، بمساعدة الببغاء (أياجو) واللص (عباس).