يتحول عيد ميلاد الصبي الصغير جوليان عشية عيد الميلاد إلى يوم حزين بسبب وفاة أخته، ما يضع عائلته في حالة حداد، ولا يعود تعلقه بعيد الميلاد إلا عند وصول هيدويج إليه.