يسعى عميل فيدرالي لتعقب فتاة شاهدة في قضية حساسة، حيث يظن العميل أن (جريس) متورطة بشكل كبير في عالم غامض من الجاسوسية، وقد تكون مختلفة كثيرًا عن ما تبدو عليه.