يتتبع الأنمي شخصية آيك، بطل الرواية الذي نشأ شيطانًا، ويُخشى منه باعتباره أقوى ساحر في جيش الشياطين. وبينما يُخفي هويته البشرية، يسعى إلى التعايش بين الشياطين والبشر في هذا الفانتازيا المظلمة التي تسعى إلى الوصول إلى السلطة.