الأميرة أوديت والأمير ديريك في طريقهما إلى قلعة الملكة أوبريتا للاحتفال بأول كريسماس لهما معًا. في نفس الوقت الساحر روثبارت وضع خطة للعودة للحياة وقام بتجنيد قطة سوداء تُدعى الرقم تسعة لمساعدته في تنفيذ خطته . تنجح القطة في خداع ديريك لفتح صندوق خشبي ليخرج منه روثبارت على هيئة شبح ليبدأ خطته في تدمير الكريسماس.