خلال فترة جوسون ، يخفي رجل يدعى جيون نوك دو نفسه كامرأة للهروب إلى قرية من الأرامل. هناك ، يلتقي دونغ دونغ جو ، متدرب kisaeng الذي هو أكثر مولعا الحرف اليدوية من الغناء أو الرقص.