تتزوج بيلا بمصاص الدماء إدوارد، وسرعان ما تدرك بيلا أنها حامل، ويعلم المستذئبين بالأمر ويصروا على قتل بيلا وجنينها، لكن المستذئب جاكوب يرفض ذلك وينشق عنهم وينضم إلى إدوارد وعائلته ويحمي بيلا، التي تلد طفلة ويضطر إدوارد إلى بث سمه داخلها فتتحول إلى مصاص دماء، وعندما يعلم الفولتري (قادة مصاصي الدماء بالعالم) بتلك الطفلة يقررون الحصول عليها بأي شكل.