قرب نهاية عهد أسرة مينج ، تم تكليف عميل المخابرات السرية تشانغ آن بالتحقيق في طائفة يُزعم أنها تقودها الساحرة ذات الشعر الأبيض ، ليان نيشانغ. لكن اكتشف أن زعيم الطائفة هو في الواقع شخص آخر