تعيش ميلدريد حياة عادية حتى اليوم الذي تحطم فيه مود سبيلجسم جسدها في شرفتها. ثم يقدم مود ميلدريد إلى أكاديمية كاكل-مدرسة للسحرة الشباب وضعت عالية على قمة الجبل.