يروي الفيلم ثلاث قصص حب مترابطة تدور في ثلاث مدن مختلفة، فمايكل كاتب ترك زوجته إلين، وبدء في علاقة بعشيقته آنا، وهناك الممثلة جوليا، والمتهمة بإيذاء ابنها الصغير، وتحاول جاهدة ضمه إلى حضانتها بالرغم من محاربة زوجها لهها، ورجل الأعمال سكوت الذي يقع في حب امرأة رومانية.