معلم أسمر البشرة مبتدئ، يتم تعيينه من أجل التدريس لمجموعة من المراهقين بيض البشرة فقراء في (لندن)، ويواجه في ذلك مشاكل كثيرة ومتعددة في كيفية التعامل معهم، خاصة في ظل تلك الفترة من الستينيات والتي لازالت العنصرية ضد السود لم تَزُل تماما من الوجود.