تدور أحداث الفيلم في عام 1965 في خضم الحرب الباردة ، ويتبع Totems العالم الفرنسي فرانسيس ماريويل ، حيث بدأ العمل كجاسوس. أثناء عمله في الخدمة السرية الفرنسية ووكالة المخابرات المركزية ، يلتقي مارويل مع ليودميلا جولوبيفا ، عازفة البيانو التي أُجبرت على العمل لدى المخابرات السوفيتية. تزدهر الرومانسية بينهما ولكن لا يمكن لأي منهما التأكد مما هو تعبير عن مشاعرهم الحقيقية ، وما هي ثمرة الخدع السياسية ...