تُخفض رتبة عميل المخابرات الوطنية المحترف (جونج هاي سونج) بعد الفشل في مهمة، لذا يتخفى في مدرسة ثانوية للبحث عن الذهب المفقود للملك (جوجونج) حيث يلتقي بمعلمته (أوه سو آه) التي تعتبره حبها الأول المفقود.