في رحلة بحث شاقة عن المخرج من وادي الجن قائد الحظرد الجدید ضرغام يكشف عن وجھه الحقیقي كشرير یرید السیطرة على العالم الخارجي وتدمير البوابات الفاصلة بين العالمین، على أساس ذلك يتفرق ابطالنا ویتقاتلا ما بين معارض ومؤيد لخروج ضرغام وعشيرته أو البقاء محبوسا أو مطاردا في ھذا الوادي الملعون.