في أمريكا الحديثة حيث السحرة حقيقيون والسحر غير قانوني,يجب أن تواجه مراهقة محمية شياطينها وتحيزاتها لأنها تساعد ساحرتين صغيرتين على تجنب تطبيق القانون وعبور الحدود الجنوبية للحصول على اللجوء في المكسيك.