تشتعل منافسة قوية بين عائلتي (أبو هديل) و(العارف) داخل المدبغة، ومع موت الأخير يبدأ الصراع بين أولاده الشرعيين، وبين أولاد (بديعة)؛ (سكر) و(شاهين) و(ياسين)، حيث يسعون لإثبات حقهم في ميراث (العارف) وأنهم أبناؤه.