بعد وفاة حبيبها المستذئب بشكل غير متوقع في حادث أثناء البحث عن الطعام لأطفالهما، يجب على امرأة شابة إيجاد طرق لتربية ابن وابنتها المستذئبين اللذين أنجبتهما منه مع إبقاء سماتهما مخفية عن المجتمع.