تقوم جماعة من مقاتلي النينجا الصينيين بتبني طفلا صغيرا بعد موت والده، فيتم تدريبه على فنون القتال لسنوات. ولكي يثبت انتماءه لسكان القرية التي ترعرع فيها، يقرر الشاب الانطلاق لتقصي الحقائق وجمع معلومات حول مؤامرة تحاك في الخفاء لاستعباد الشعب الصيني. ويكتشف الشاب أن من يقوم بالتخطيط لهذه المؤامرة هو رجل أرستقراطي فاسد يدعى يعمل في تجارة الأفيون. فيقرر مواجهة التاجر وقتاله.