بين عشية وضحاها، تنهار حياة 'يحيى' و'قاسم' تحت ضربات الخيانة والغدر، لتتداخل الأحقاد البشرية مع عوالم السحر المظلمة التي تبدأ في ملاحقتهما، محيلةً واقعهما إلى جحيم من المكائد والأذى.