مع تزايد الغزو المغولي لإمبراطورية السلاجقة، ينتقل (يونس) من مسقط رأسه إلى بلدة أخرى ليصبح قاضياً، وأثناء رحلته يقابل رجلاً عجوزاً يُحدث تغييراً جذرياً في حياته، فيقرر التنحي عن منصبه ويصبح درويشا متصوفا.