Sa utos ng Reyna, nagtungo sina Sebastian at Ciel sa Germany para imbestigahan ang serye ng mahiwagang pagkamatay. Habang hinahanap nila ang katotohanan tungkol sa Werewolves' Forest kung saan ang sinumang tumuntong sa loob nito ay isinumpa hanggang mamatay, isang nakakatakot na sumpa ang bumagsak sa kanila.