Isang batang kabalyero at isang dragon na nagngangalang Drago, na ang buhay ay pinagsasaluhan nila ngayon sa isang puso, ay nagsanib-puwersa upang protektahan ang isang pugad na puno ng mga itlog ng dragon mula sa isang masamang mangkukulam, pati na rin i-undo ang isang sumpa na inilagay kay Drago.