Si Linghu Chong, na gustong umalis sa martial arts world, ay napilitang makisangkot sa kaguluhan ng mabuti at kasamaan sa mundo ng martial arts. Hindi niya inaasahang nakilala ang pinuno ng kulto ng demonyo, si Dongfang Bubai, at sa gayon ay nagsimulang maglakbay nang magkasama sa mundo ng paglilinang.