Ang isang simpleng gawa ng kaawa-awa ay laging naglalagay sa isa pa, kahit na nasa malamig at malayong lugar. Nang ang bagong postman ng Smeerensburg, si Jesper, ay makipagkaibigan sa tagagawa ng mga laruan na si Klaus, ang kanilang mga regalo'y naglulutas ng isang daang-dalawang pagkagambala at naghahatid ng isang sleigh na puno ng tradisyonal na pasko.