تدور أحداث الفيلم حول سفيان البهلوان(مسعود بوحسين ), يجد نفسه في موقف مضحك عندما يلتقي فجأة بصديقته القديمة سناء (فرح الفاسي)، بعد أن تزوج بامرأة أخرى، فيبقى في حيرة بينهما ليكشف الفيلم عن أحاسيس إنسانية و أحداث درامية اجتماعية تظهر من خلال الشخصيات و التداخل فيما بينها.