Ang lungsod ng New Rome ay nahaharap sa tunggalian sa pagitan ni Cesar Catilina, isang napakatalino na artista na pabor sa isang Utopian na hinaharap, at ang sakim na alkalde na si Franklyn Cicero. Sa pagitan nila ay si Julia Cicero, na ang kanyang katapatan ay nahahati sa pagitan ng kanyang ama at ng kanyang minamahal.