Ito ang mga bagong pakikipagsapalaran ni Merlin, ang maalamat na mangkukulam bilang isang binata, noong siya ay lingkod pa lamang ng batang Prinsipe Arthur sa maharlikang korte ng Camelot, na hindi nagtagal ay naging matalik niyang kaibigan, at naging isang dakilang hari si Arthur at isang alamat.