Namumuhay si Mildred ng ordinaryong buhay hanggang sa araw na ibagsak ni Maud Spellbody ang kanyang tangkay sa kanilang balkonahe. Pagkatapos ay ipinakilala ni Maud si Mildred sa Cackle's Academy--isang paaralan para sa mga batang mangkukulam na nasa tuktok ng bundok.