1963 में इंग्लैंड में, निकोलस इलियट एमआई 6 के लिए एक खुफिया अधिकारी के रूप में काम करते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके करीबी दोस्त और सहयोगी किम फिल्बी गुप्त रूप से केजीबी के लिए एक डबल एजेंट के रूप में काम कर रहे थे.