मियो सासाकी अपने सहपाठी केंटो हिनोडे से प्यार करती है और एक बिल्ली में बदलकर केंटो का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है. लेकिन कुछ समय बाद, मियो और बिल्ली के बीच की सीमा अस्पष्ट होने लगती है.