1960 के दशक में एक श्रमिक-वर्ग इटालियन अमेरिकी बाउंसर, एक आफ़्रिकन अमेरिकी पियानोवादक का ड्राइवर बनकर, उसे दक्षिण अमेरिक की सैर कराता है.