1700 के शुरुआत में मानचित्रकार जोनाथन ग्रीन को रूसी सुदूर पूर्व का नक्शा बनाने के लिए लौटते हैं. वह चीन जाने के लिए मजबूर होते हैं जहां उनका सामना ड्रैगन मास्टर से होता है और लौह नकाबपोश रूसी ज़ार लंदन के टॉवर से भाग जाता है.