सुल्तान एक अनाथ बच्चे बाबू को पालता है, जो बड़ा होकर एक अपराधी बन जाता है. जब उसे सपना से प्यार होता है तब बाबू अपराध की दूनिया छोड़ने का फ़ैसला करता है, लेकिन सुल्तान उसे उसके अतीत की याद दिलाने के लिए लौट आता है.