वुबा, अपने मानव माता-पिता तियान और लैन अपनी यात्रा के लिए उनसे रास्ते अलग कर लेता है. दुष्ट राक्षस राजा की मृत्यु के बाद राक्षसों की दुनिया में शांति बहाल नहीं हो पाई है.