एक महत्वाकांक्षी कार्टून चित्रकार टिम एवरी खुद को संकट में पाता है, जब उसका कुत्ता लोकी को अचानक एक मुखौटा मिल जाता है। फिर "मुखौटे से जन्मे" एक शिशु बेटे को गर्भ धारण करने के बाद, उसे पता चलता है कि एक लूनी बच्चे की परवरिश करना कैसा हो सकता है।