1971 में डरहम, उत्तरी कैरोलिना के स्कूल एकीकरण के मुद्दे पर सिविल अधिकारी एन अटवाटर का सामना कू क्लक्स क्लॅन के एक्सौलटेड साइक्लोप्स सी.पी. एलिस से होता है.