एक रहस्यमयी युवा जादूगर अपनी एक विशेष शक्ति को बचाने की दौड़ में, अपने अतीत से जुड़े एक खतरे को दबोचने के लिए एक अनुभवी पुलिस वाले से हाथ मिलाता है. लेकिन जब वह पुलिस वाले की जवान बेटी के प्यार में पड़ता है तो प्यार और कर्तव्य के बीच फँस जाता है.