वारसॉ में, मत्स्यांगना बहनों की एक जोड़ी को कैबरे में गोद लिया जाता है. एक इंसानों से प्यार चाहता है तो दूसरा शहर की इंसानी आबादी पर खाना खाने को तरसता है.