जीन नोक-डू नाम का एक व्यक्ति विधवाओं के एक गांव में भागने के लिए खुद को एक महिला के रूप में प्रच्छन्न करता है. वहां उसकी मुलाकात डोंग डोंग-जू से होती है, जो एक किसांग प्रशिक्षु है, जिसे गायन या नृत्य से अधिक शिल्प का शौक है.