यह एक जोसियन के अत्याचारी राजा येओसन की कहानी को प्रदर्शित करती है. जो अपने शारीरिक सुख के लिए जनता का शोषण करता है. और उसका वफादार अनुचर जो उसे नियंत्रित करता है और सभी अदालती सौदे देखता है.