एडवर्ड के साथ अपनी शादी के बाद बेला को पता चलता है कि वो एडवर्ड के आधे मानव आधे वैम्पायर बच्चे के साथ गर्भवती है. इतना ही नहीं बाहरी दुनिया में कई दुश्मन ऐसे भी है जो नहीं चाहते है कि इस बच्ची का जन्म हो.