बाल्टीमोर नववर्ष की पूर्वसंध्या, एक प्रतिभाशाली लेकिन परेशान पुलिस अधिकारी को एफबीआई के मुख्य अन्वेषक द्वारा शहर को आतंकित करने वाले एक परेशान व्यक्ति का पता लगाने और उसका पता लगाने में मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है।